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工商時報【元大投信台股暨大中華投資部協理高豪志】

傳產方面,國際油價已自今年低點大幅彈升超過7成,伴隨供給減少及汽油需求旺季到來,油價將可獲得良好支撐,配合亞洲廠密集歲修,預期塑化廠商第二季獲利將明顯優於第一季。此外,從美國零售銷售數據顯示,在新屋開工增溫及房價持續上揚之下,美國消費者消費偏好已由過去兩年的

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服飾轉向居家修繕,相關傢飾廠商亦可同步受惠。至於汽車電子受惠於汽車將為未來最大電子載具,長線值得期待,惟評價略高,短期步入汽車傳統銷售淡季下,建議逢低佈局。

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從產業面來看,520前市場多著墨於新政府政策扶植產業如生技、綠能等,惟台灣內需市場不大,且政策利多傳導至扶植產業及廠商多未能立竿見影,此時投資人應重新聚焦兼具時間與空間優勢之科技股。電子業雖然進入五窮六絕傳統淡季,但由於全球景氣不佳及iPhone提前調節庫存,在基期已低之下,反而使得科技廠2Q淡季效應較往年為低。觀察短期無下修訂單風險,配合已提前修正之個股評價以及對下半年仍趨樂觀的展望,反而在此時為投資人提供更多可供挑選標的。由於前期外資持續賣超,拖累台股回檔,但電子股已多具備高殖利率條件創造價值投資空間,且隨著時間逐步往3Q旺季前進,此時針對已跌深之績優電子股佈局下檔風險已低,在付出些許時間等待成本之後,仍可期待享受3Q電子旺季所帶動之業績成長果實。

從應用端來看,電子方面iPhone今年推出SE在新興市場銷售狀況優於預期,將嘉惠相關零組件廠商,而iPhone7雖然市場已無多大期待,但在連續經歷兩季庫存清理後,蘋概股3Q旺季來臨預期需求仍將較2Q明顯增溫。半導體仍為台股最重要產業鏈,2Q仍受惠於客戶持續回補庫存及中國電信商補貼4G SP刺激需求,並對3Q傳統

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旺季持樂觀看法,半導體廠單季營收年增率將在1Q觸底後於2~3Q展現成長力道。

台股觀察:台灣第一季GDP -0.84%,連續三季出現衰退,出口年增率亦呈現連十五黑,國內景氣仍未復甦,在外資連續減碼期現貨之下,權值股出現較大賣壓。惟台灣仍保高殖利率4%優於亞洲其他國家,且時序將步入3Q電子產傳統旺季,有利於吸引外資重新投入台股懷抱,挹注資金動能。至於兩岸關係發展疑慮,在新政府上任未提出偏激政策後已逐漸趨緩,有利於信心回復。援引德國投資大師科斯托蘭尼名言:行情=資金+信心,未來在資金面觀察外資回補動能,信心面在科技廠步入3Q旺季以及兩岸關係疑慮漸減之下,預估加權指數後續將有表現機會。

操作策略:

非經濟面因素之兩岸關係疑慮已隨著新政府上任後逐步淡去,投資人應聚焦於具時間(從低檔之第二季邁向成長之第三季)與空間(評價低及殖利

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)優勢之跌深績優電子股,看好半導體、APPLE主要零組件供應商,傳產方面看好塑化、美國居家修繕以及汽車電子股。
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