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至於本波領跌族群之一的金融股,上周五亦有止穩跡象,雖然聯準會正式升息,但在台灣央行降息影響下,預期對銀行、壽險業利差提升有限。目前市場預期人民幣看法保守,亦引發市場對銀行人民幣TRF(目標可贖回遠期契約)業務可能有潛在損失疑慮,加上升息後將牽動股市、債券等金融市

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場的表現及報酬率走向,在投資收益展望能見度不明下,也增添金融業者全年獲利的不確定性,因此對金融股看法略偏保守。

市場分析: 中國股市因製造業數據不佳、人民幣匯價大幅貶值、熔斷機制啟動等因素干擾而暴跌,加以中東地區以及朝鮮半島之地緣政治疑慮升溫,引發投資人於2016年首周恐慌性賣壓出籠,全球股市聯袂重挫。台股除受到國際股市影響外,蘋果供應鏈公佈去年12月營收不如預期也是拖累盤勢主因。所幸陸股因熔斷機制喊停與人民幣止貶而止跌,加以金管會上調融券保證金成數等救市措施帶動下,台股指數上週五亦止跌翻紅。

近期台股回檔主要受人民幣貶值及國際股市表現不佳拖累,而非台灣基本面的問題,台股在連續重挫下,加權指數已來到10年線附近,短線上已有醞釀反彈之機會。目前人民幣貶值與油價走勢仍是影響全球股市表現的二大變數,只要人民幣貶值幅度並未超過以往歷史區間,對個別公

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司及產業的影響性仍僅侷

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限在匯兌等財務數字的表現,反之,若貶幅進一步擴大,則須重新思考對實體經濟面的影響,包括訂單的移轉及實質業績的衝擊。不過,目前我們傾向貶值的影響性主要反應在財務數字上,績優股回檔仍可承接。

產業觀察上,過去台灣電子股主要以手機為主要成長動能,在手機市場趨於飽和下,未來的成長動能將由雲端運用、物聯網、汽車電子等長線趨勢帶動,因此Wlan、Wifi、4G相關利基型產業仍具表現空間,為今年主要佈局方向;半導體部分,看好觸底反彈的回升行情,只是回升速度較為緩慢;汽車電子則相對穩健。近期逆勢表現的太陽能族群,因市況好轉帶動去年12月營收亮眼,可視為積極投資人短線標的,但中長期表現仍須視下季業績狀況而定。

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議:

從技術面來看,各均線已呈空頭排列走勢偏弱,但台股連續重挫已相當程度反映恐慌性賣壓,加上政策護盤,預期7,800點附近10年線支撐較強,投資心態不宜再過度偏空。惟考量未來一周仍有財報公布及總統大選變數,因此雖有上漲機會,仍先以反彈視之。操作上,中國經濟牽動國際金融市場表現,台股後續除觀察美股動向外,勢必受陸股漲跌及人民幣趨勢影響,建議維持低進高出操作原則,8,000點以下可分批佈局,若後續陸股回穩,將可對台股有正面助益。

觀盤重點:

工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主管楊金峰】
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